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光伏细分材料龙头股价半个月涨超60% 产品下半年恐面临供需失衡

2021-07-25 06:55   来源:未知   作者:admin

  EVA粒子龙头东方盛虹000301)近14个交易日涨超60%,截止发稿报24.51元,涨10%,封涨停板。

  为何东方盛虹股价如此强势?从公司7月10日的公告显示,公司拟以143.6亿元收购EVA粒子龙头斯尔邦。

  EVA粒子是光伏组件重要组成部分EVA胶膜的重要原材料,EVA胶膜在光伏组件终端的成本占比7%左右。近年来随着 N 型电池技术的发展以及降低单 W 硅耗方面的诉求,硅片厚度趋于薄片化;薄片化会带来组件封装环节碎片率的增加,因此需要更高单平克重的胶膜去更好的保护电池片。近年来随着硅片薄片化加速,胶膜单平克重持续提升,需求量持续上升。

  兴业证券指出,由于碳中和背景下,光伏作为清洁能源需求快速发展,预计21年Q3-Q4季度光伏级的EVA粒子可能会出现多达6万吨的需求缺口。随着硅料、玻璃等光伏原材料价格拐点将至,下半年光伏整体的装机量相比上半年的60GW提升至下半年的100GW,而下半年的100GW对应的光伏EVA粒子需求在42.7万吨。而目前下半年由于产能释放有限,导致需求出现较大缺口。

  从供给端来看,现有光伏级EVA粒子产能可释放空间已经十分有限,但新增产能还面临大量不确定因素,即使所有在建+规划产能均能如期顺利开车、产出光伏级EVA粒子,对应快速增长的光伏装机需求,光伏级EVA粒子供需在2025年之前依然是紧平衡态势。

  并且由于需求的显著上升以及上游原材料价格上升,EVA粒子的价格也是水涨船高,目前价格维持高位震荡,并给企业带来可观利润,而且由于这一轮为需求驱动,价格维持稳定的高位震荡。

  兴业证券指出,东方盛虹拟收购的斯尔邦是国内最大的EVA粒子企业,年产能达30万吨,其中光伏级EVA粒子产能超过20万吨,占全球光伏级EVA粒子产量28.6%。除此之外,推荐EVA粒子相关标的有:联泓新科003022)。

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